Wintermute инвестирует $1 миллиард в ИИ-инфраструктуру для трейдинга

Маркетмейкер Wintermute объявил о планах инвестировать около $1 миллиарда в инфраструктуру для высокочастотной торговли и искусственного интеллекта в течение следующих пяти лет. Генеральный директор компании Евгений Гаевой сообщил, что финансирование будет осуществлено за счет нераспределенной прибыли. Он отметил, что выход на традиционные рынки требует значительных вложений, так как Wintermute столкнется с конкуренцией со стороны игроков, которые десятилетиями совершенствовали свои торговые системы и инфраструктуру.

На данный момент направления, не связанные с криптовалютами, обеспечивают компании около 10% её выручки. К 2027 году Wintermute планирует увеличить этот показатель до более чем 50%. Средний дневной объем торгов компании в 2026 году ожидается на уровне $10 миллиардов, что меньше по сравнению с $15 миллиардов годом ранее.

Гаевой выразил намерение постепенно преобразовать Wintermute из преимущественно криптовалютного маркетмейкера в универсальную торговую фирму, подобную Jane Street или Citadel Securities. Важной частью инвестиций станут дата-центры, которые будут использоваться для работы с искусственным интеллектом и количественными моделями. Гаевой подчеркнул, что современные торговые стратегии требуют не только минимальных задержек при исполнении сделок, но и способности постоянно обучать модели на больших объемах рыночных данных. Для этого нужны дополнительные вычислительные мощности, системы хранения данных и сетевая инфраструктура.

Кроме того, Wintermute активно расширяет свою команду. В 2027 году компания планирует удвоить штат своего нью-йоркского офиса, где сейчас работают 17 человек, а общее число сотрудников на глобальном уровне увеличится примерно на 40%.

С начала года Wintermute уже начала расширять свои операции в традиционные активы. В феврале маркетмейкер добавил на свою OTC-платформу токенизированное золото PAXG и XAUT, предоставив клиентам возможность расчетов в криптовалютах, стейблкоинах и фиате. В марте азиатское подразделение компании запустило круглосуточную OTC-торговлю CFD-контрактами на нефть WTI, в том числе в выходные и праздничные дни, что свидетельствует о растущем спросе на использование криптоинфраструктуры для торговли традиционными активами.

Аналитики Wintermute также отметили усиление конкуренции между акциями и цифровыми активами за привлечение розничного капитала. Инвесторы стали чаще перераспределять свои средства между этими классами активов вместо одновременного наращивания позиций в обоих.

Кроме того, 7 августа Wintermute вышел на регулируемый рынок ценных бумаг США, зарегистрировав аффилированную структуру Wintermute USA LLC в качестве брокера-дилера в SEC.